Fundacja rodzinna jest narzędziem, które coraz częściej wykorzystywane jest nie tylko do planowania sukcesji, ale również do długoterminowej ochrony majątku firmowego i inwestycyjnego. Aby jednak spełniała swoją rolę, musi być nie tylko prawidłowo utworzona, lecz także właściwie prowadzona i nadzorowana w bieżącej działalności.
Oferujemy kompleksową obsługę prawną, podatkową i księgową fundacji rodzinnych. Wspieramy fundatorów oraz organy fundacji w codziennym funkcjonowaniu, dbając o zgodność podejmowanych działań z przepisami prawa, statutem fundacji oraz przyjętą strategią zarządzania majątkiem. Pomagamy w bieżących kwestiach organizacyjnych, przygotowaniu uchwał, dokumentów wewnętrznych oraz w relacjach pomiędzy fundacją a beneficjentami.
Istotnym elementem naszej pracy są audyty podatkowe fundacji rodzinnych. Analizujemy sposób rozliczeń podatkowych, strukturę majątku oraz przepływy finansowe, identyfikując potencjalne ryzyka i obszary wymagające korekty. Audyty pozwalają nie tylko ograniczyć ryzyko sporów z organami podatkowymi, ale również uporządkować kwestie podatkowe w sposób odpowiadający aktualnym regulacjom i praktyce ich stosowania.
W ramach wsparcia pomagamy także w zabezpieczaniu majątku firmowego i inwestycyjnego. Doradzamy przy wyodrębnianiu majątku prywatnego i biznesowego, porządkowaniu struktur właścicielskich oraz planowaniu długoterminowej ochrony aktywów. Naszym celem jest stworzenie rozwiązań, które chronią majątek przed nieprzewidzianymi zdarzeniami, jednocześnie pozostając elastycznymi i dostosowanymi do zmieniających się potrzeb właścicieli.
Pracując z fundacjami rodzinnymi, kładziemy nacisk na praktyczne podejście i jasne zasady działania. Dzięki temu fundacja może pełnić swoją funkcję stabilnego narzędzia zarządzania i ochrony majątku, bez generowania nadmiernych komplikacji prawnych czy podatkowych.
Nasze wsparcie polega na całościowym spojrzeniu na majątek przedsiębiorcy lub rodziny właścicielskiej oraz na sposób, w jaki jest on wykorzystywany i zarządzany. Analizujemy aktualną strukturę majątkową, powiązania pomiędzy podmiotami, przepływy finansowe oraz obowiązujące regulacje prawne i podatkowe.
Na tej podstawie identyfikujemy obszary podwyższonego ryzyka – zarówno prawnego, jak i podatkowego – oraz proponujemy rozwiązania mające na celu ich ograniczenie. W praktyce obejmuje to m.in. porządkowanie struktur właścicielskich, wyodrębnianie majątku prywatnego i firmowego, wsparcie przy wykorzystaniu fundacji rodzinnych, a także dostosowanie dokumentacji i zasad działania do aktualnych przepisów.
W ramach obsługi wspieramy również klientów na etapie wdrażania przyjętych rozwiązań oraz w bieżącym funkcjonowaniu struktur służących ochronie majątku.
Ochrona majątku wymaga uwzględnienia wielu wzajemnie powiązanych aspektów – prawnych, podatkowych i organizacyjnych. Rozwiązania, które na pierwszy rzut oka wydają się bezpieczne, w praktyce mogą generować istotne ryzyka, jeżeli nie są właściwie zaprojektowane lub wdrożone.
Profesjonalne wsparcie pozwala uniknąć działań opartych na schematach lub uproszczeniach, które nie uwzględniają indywidualnej sytuacji klienta. Szczególnie istotne jest to w przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność w większej skali, firm rodzinnych oraz inwestorów posiadających zróżnicowany majątek.
Wsparcie prawne i podatkowe umożliwia stworzenie rozwiązań, które są zgodne z obowiązującymi przepisami, odporne na zmiany w otoczeniu prawnym oraz dostosowane do długoterminowych planów właścicieli. Dzięki temu ochrona majątku nie opiera się wyłącznie na formalnych konstrukcjach, lecz na przemyślanej i spójnej strategii.
Koszt doradztwa ustalany jest indywidualnie i zależy od zakresu prac oraz stopnia złożoności sytuacji klienta. Inaczej wyceniane są proste analizy i konsultacje, a inaczej kompleksowe projekty obejmujące audyty, projektowanie struktur ochrony majątku oraz ich wdrażanie.
Przed rozpoczęciem współpracy każdorazowo omawiamy zakres planowanych działań i przedstawiamy jasne zasady rozliczeń. Dzięki temu klient ma pełną świadomość kosztów oraz tego, jakie elementy obejmuje doradztwo, bez ryzyka nieprzewidzianych opłat w trakcie realizacji projektu.